2018年,中國製造的電子煙佔全球的總量的90%以上,其中80%銷往歐美市場,根據相關數據,2019年,全球共有218個國家和地區從中國購買了電子煙,中國出口的金額約為765.85億元。
其中,出口的前三名國家和地區為:美國(佔比25.48%),中國香港(21.43%)和日本(10.74%)。
歐美兩地的監管重心不同,美國FDA主要關注青少年吸煙人群的增多問題,而英國則是注重電子煙減少危害,但這些但政策並非意在消滅電子煙市場,而是規範其發展,避免其它公眾健康造成損害。
中國自2003年以來就一直在進行大規模的電子煙生產,擁有完整的工業體系,電子煙所需要各類部件均在中國製造,擁有可控的物料成本和質量保障,同時,中國製造商長期的經驗積累使其對電子煙市場的掌握也更為準確,能快速響應迭代升級產品。
美國電子煙渠道以電子煙專賣店為主,店鋪數量超13000家,此外,美國連鎖便利店發達的體係也為電子煙的銷售提供了便利,根據英國電子煙的行業協會(UKVIA) 數據,英國目前有3000多家電子煙店鋪,較去年增加10%。
中國電子煙企業借助產品鏈上的優勢,將能更好的把握全球電子煙市場,並逐步想更高的價值鏈上發展,並且,隨著我國製造業商的高端化發展,整體水平的上升將有助於打造出更高品質的電子煙產品。
近年來,東南亞國家一直是中國電子煙產品首先出口的目的地,中國企業對東南亞市場消費的準確洞察是企業成功的重要因素,從中國電子煙的品牌國際化路徑來看,東南亞國家是企業品牌國際化重點的目標,包括RELX悅刻,魔笛等品牌,主要的市場均在東南亞,發展情況較為成熟。
鑑於中國與東南亞國家以及日韓等國家的經貿關係,中國電子煙出口到這些國家,市場,具備可持續性,包括中國強調的“雙循環”發展格局以及2020年11月簽署的RCEP協議,均在進一步強化中國與外界,尤其是周邊的國家的經驗貿易往來。
日韓是中國電子煙的主要出口國家,在RCEP協議下,隨著關稅的大幅降低,將有利於進一步提升中國電子煙的出口需求,有望為中國電子煙出口提供較大的增量。
中國電子煙產品在東南亞等市場以及取得了較好的市場成果,如果中國電子煙品牌中的領軍企業,能夠持續的在當地提供優質的產品,這將是有利於中國品牌在海外消費者中的認知度與知名度,對其他的行業產品進入海外市場提供便利。
當前的“中國製造,歐美消費”的格局,未來仍然將保持,中國產業鏈的優勢是歐美等其他國家製造業所不具備的,並且,電子煙作為幫助消費者降低對傳統香煙的依賴,其市場也不會消失,中國電子煙產品的持續出口,有利於保持與國外市場的聯繫,強化對外貿易及供應鏈關係,一定程度上幫助拓展中國對外出口的空間。
全球電子煙市場格局未定,消費者習慣仍在培育之中,中國電子煙自有品牌憑藉產業鏈的優勢,並藉助東南亞等成熟市場,整合品牌,優化升級的產品,擴張渠道,提升市場的空間,最終實現在電子煙賽道上輸出具有全球影響力的中國品牌。
在電子煙產業鏈中,屬於中游的製造商其產業價值(附加值)相對偏低,研發設計與品牌銷售相對較高,根據公開資料顯示,電子煙價值鏈的70%以上集中於終端銷售環節,品牌溢價效應明顯。
同時,雖然我國電子煙產品出口規模巨大,但結合國際電子煙產品銷售但情況來看,電子霧化煙主要 的是海外的市場份額,仍然集中於Juul,Vuse,Blu,Logic等國際的品牌,以全球最大的電子霧化煙市場美國為例,2020年上半年,這四大品牌占美國市場份額的95%以上。
由此可見,中國的電子煙企業整體上仍然未佔據價值產業鏈的上端,鑑於目前的電子煙市場格局,如果政策上對中國品牌商進行適當的支持,拓展海外市場,可進一步提升中國電子煙的外貿地位和價值。